Fotografía de implante mamario

Sientra anuncia la adquisición de la planta de fabricación de implantes mamarios OPUS®

7 de noviembre de 2019

La integración vertical es el siguiente paso fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de Sientra: Gestionar la cadena de suministro de implantes mamarios con recursos propios aporta numerosas ventajas operativas y financieras

SANTA BARBARA, California -- Sientra, Inc. (NASDAQ: SIEN), una compañía de productos médicos estéticos ("Sientra" o la "Compañía") anunció hoy la adquisición de la planta de fabricación exclusiva de implantes mamarios de silicona con aprobación de la FDA de Lubrizol Life Science, ubicada en Franklin, Wisconsin.

Lubrizol Life Science hará el traspaso a Sientra de una planta operativa de fabricación de implamente mamarios de Clase 3 completamente equipada y operativa que hoy lleva 19 meses de multiplicación comercial, con una capacidad instalada que permite posicionar a la Compañía para alcanzar sus objetivos comerciales de corto y largo plazo. Es importante destacar que esta transacción es la culminación de una relación comercial beneficiosa para ambas partes entre Sientra y Lubrizol Life Science que se inició en 2016 con el desarrollo conjunto para lograr los procesos y especificaciones de fabricación validados necesarios para obtener aprobación PMA complementaria de la FDA en abril de 2018.

Jeff Nugent, Presidente y Director Ejecutivo de Sientra, dijo: "Esta adquisición es un avance hacia nuestro objetivo estratégico de convertirnos en el proveedor líder de productos mamarios en el mundo, tanto para el mercado de cirugías de aumento de busto como para el de cirugías reconstructivas. A lo largo de los años hemos evaluado diversas opciones para lograr una integración vertical para nuestros implantes mamarios, y creemos que la adquisición de esta planta establecida y completamente equipada es la forma más inteligente de alcanzar este objetivo con la mejor combinación de riesgo, recompensa, inversión y velocidad".

El Sr. Nugent continuó: "Queremos agradecer a Lubrizol Life Science por nuestra estrecha relación en estos últimos cuatro años y por sus esfuerzos permanentes por crear una planta de producción de implantes mamarios de primer nivel que nos pudo transferir sin ningún tipo de complicación. Confiamos en la importante especialización de fabricación dentro de la organización Sientra y en nuestra capacidad de integrar de manera satisfactoria las operaciones de implantes mamarios".

"Lubrizol Life Science y Sientra han mantenido una relación de larga data en el diseño, desarrollo y expansión de varios productos de implantes cosméticos", dijo Uwe Winzen, Gerente General de Lubrizol Life Science. "La adquisición de esta línea de productos por parte de Sientra le ayuda a alcanzar su objetivo estratégico de largo plazo y permite a la unidad de negocios de Salud de Lubrizol Life Science centrar sus esfuerzos en convertirse en el socio de diseño, desarrollo y fabricación de preferencia en la industria de dispositivos médicos. Quiero agradecer a todo el equipo de Lubrizol en Franklin, cuyo trabajo arduo y dedicación propició el éxito de este desarrollo conjunto. Conociendo al equipo de Sientra, tengo confianza en que los empleados que hagan su transición a Sientra se sentirán entusiasmados de ser parte de sus próximas etapas de crecimiento. Esperamos seguir trabajando con Sientra para garantizar una transición efectiva para todos los involucrados, así como nuestra relación permanente en este espacio. Lubrizol Life Science seguirá fabricando los espansores de tejido de Sientra en Victor, Montana y ambas compañías seguirán trabajando en forma colaborativa para traer nuevos productos innovadores al mercado de la estética".

El Sr. Nugent concluyó: "Con esta adquisición, ahora Sientra está posicionada para aprovechar la atractiva oportunidad del mercado de los implantes mamarios con control directo de su destino, aprovechando nuestra marca exclusiva, nuestras ventajas de seguridad, nuestras relaciones con médicos y nuestra sólida cartera de productos. Esperamos que nuestra planta de fabricación recién adquirida en Franklin sea una plataforma de suministro de productos y una valiosa extensión de nuestras iniciativas constantes de desarrollo e innovación en productos en nuestro centro de excelencia en I+D en Carpinteria. En síntesis, esta importante transacción estratégica amplía nuestra capacidad de seguir logrando el crecimiento de nuestra participación en el mercado y a la vez ofrecer un valor sustancial a cirujanos plásticos, pacientes y accionistas".

Fundamentos estratégicos

  • Control directo de la fabricación y desarrollo de productos de implantes mamarios. Le aporta a Sientra la capacidad de supervisión estratégica que necesita para optimizar los procesos de fabricación e invertir donde corresponda para mejorar los resultados rápidamente. Las operaciones de Sientra en Franklin consistirán en una planta exclusiva Clase 3 sin recursos compartidos ni prioridades que compitan.
  • Velocidad de comercialización. Le permite a Sientra iniciar más rápidamente la comercialización de los productos, con ofertas mejoradas de productos innovadores que abordan necesidades no cubiertas del mercado. La adquisición complementa los esfuerzos permanentes de innovación de Sientra en su laboratorio de I+D en Carpinteria, y tiene como objetivo reducir el tiempo desde el estudio de factibilidad del concepto hasta las presentaciones de productos nuevos, integrando sin interrupciones los procesos de desarrollo y fabricación.
  • Oportunidad de obtener márgenes brutos. Permite a Sientra aprovechar los beneficios económicos a escala a medida que aumenta la producción. A medida que el rendimiento mejore y el proceso se vuelva más eficiente, la fabricación con recursos propios nos permitirá obtener beneficios financieros de mayor absorción de costos fijos y menos COGS para amortizar para Sientra.
  • Expande las oportunidades de mercados internacionales. Sientra está evaluando estratégicamente mercados internacionales en términos de una serie de factores relacionados con el crecimiento, dinámica competitiva, rentabilidad, entorno regulatorio y tiempos de comercialización. Las ventajas de largo plazo de precios y márgenes de esta transacción aumentan la cantidad de mercados internacionales en los que Sientra puede incursionar de manera rentable.

Detalles de la transacción

Las partes acordaron un total para la transacción de $20 millones en efectivo y hasta 607,442 acciones de Sientra por los activos compuestos por equipos exclusivos de fabricación, mejoras edilicias, inventario en proceso, materias primas y suministros y la transferencia de los derechos de propiedad intelectual, procesos y conocimientos necesarios para que Sientra fabrique sus implantes mamarios.

  • $14 millones en efectivo pagaderos al cierre.
  • El saldo de la valuación en efectivo se parará en un pago en efectivo de $3 millones en 2021 y un pago en efectivo de $3 millones en 2023.
  • Sientra además emitirá un máximo de 607,442 acciones a nombre de Lubrizol Corporation si se alcanzan ciertos umbrales en el precio de las acciones de Sientra a lo largo de un período de 48 meses.

Sientra empleará a la mayoría de los empleados de Lubrizol Life Science actualmente dedicados a las operaciones de fabricación de implantes Sientra en la planta de Franklin. Las partes también han celebrado un acuerdo de servicios de transición y un acuerdo de arrendamiento de largo plazo del espacio actual y sus expansiones en la planta de Lubrizol en Franklin. Los expansores de tejido de Sientra seguirán siendo fabricados por Lubrizol Life Science en Victor, Montana y ambas compañías seguirán trabajando de manera colaborativa para traer nuevos productos innovadores al mercado de la estética.

Llamada en conferencia

Sientra brindará una llamada en conferencia hoy, 7 de noviembre de 2019, a las 5:00 p. m. ET para hablar sobre los resultados financieros del tercer trimestre de 2019 y sobre la adquisición. Los números para sumarse a la llamadas son 844-464-3933 para llamadas desde Estados Unidos y 765-507-2612 para llamadas internacionales. El ID de conferencia es 9194103. Habrá una transmisión web de la llamada en conferencia disponible en la sección Relaciones con Inversores del sitio web de la compañía, en  www.sientra.com. La transmisión web quedará archivada en el sitio web después de finalizada la llamada.

Acerca de The Lubrizol Corporation

The Lubrizol Corporation, una compañía de Berkshire Hathaway, es una compañía química para aplicaciones especializadas cuyos avances científicos ofrecen soluciones sostenibles para incrementar la movilidad, incrementar el bienestar y mejorar la vida moderna. Fundada en 1928, Lubrizol tiene y opera más de 100 fábricas, y oficinas técnicas y de ventas en todo el mundo, y cuenta con más de 8,000 empleados. Para obtener más información, visite www.Lubrizol.com.

Acerca de Sientra
Con sede central en Santa Barbara, California, Sientra es una compañía de estética médica global diversificada y socio líder de médicos esteticistas. La compañía ofrece una línea de productos diseñados para marcar una diferencia en la vida de nuestros pacientes, mejorando su imagen física, aumentando su autoestima y restableciendo su confianza. Sientra ha desarrollado una amplia cartera de productos con características tecnológicas diferenciadas, respaldados por pruebas de laboratorio independientes y sólidos resultados en ensayos clínicos. El segmento de productos mamarios de la compañía incluye sus implantes OPUS®, los primeros implantes mamarios de quinta generación aprobados por la FDA para su comercialización en los Estados Unidos, y su revolucionario expansor de tejido mamario Allox2® con tecnología patentada de doble puerto y desagote, y BIOCORNEUM® el gel cicatrizante n.º 1 en rendimiento, elegido y recomendado por los cirujanos plásticos(*). El segmento miraDry de la compañía está compuesto por el sistema miraDry®, que está aprobado para su comercialización en más de 40 mercados internacionales, y es el único dispositivo no quirúrgico aprobado por la FDA para la reducción permanente del sudor axilar, el olor y el vello de todos los colores.

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